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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:1.应用层:应用层是下一轮AI行情的最核心主线。GPT大模型应用的工程化落地需要时间,重点关注卡位核心的应用软件和未来行业边界打开的游戏板块,如金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)、三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等。2.算力层:算力需求将迎来一波高潮,关注海外对标的公司如英伟达,以及寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等公司。3.基础层:国产大模型成为价值链中最核心部分,建议持续关注该领域的公司,特别是接近GPT-4并拉开差距的大模型公司。推荐关注三六零(601360)、科大讯飞(002230)、思美传媒(002712)、昆仑万维(300418)等。风险分析:AI落地进展不及预期,市场竞争加剧。